创元网配资 一季报点评：华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金季度涨幅0.76%

本站消息，日前华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金公布一季报创元网配资，2025年一季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为0.76%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金过去一年净值涨幅为-3.44%，在同类基金中排名2049/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.09%，成立以来的最大回撤为-53.94%。

从基金规模来看创元网配资，华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.38亿元变化了-2191.43万元，环比变化了-15.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.46%，无债券类资产，现金占净值比1.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.08%，第一大重仓股为迈瑞医疗（300760），持仓占比为9.4%。

华泰柏瑞中证医疗保健ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又45天，2023年12月6日正式接手管理华泰柏瑞中证医疗保健ETF，任职期间累计回报为-16.5%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为28.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：“十四五”以来,我国医药行业创新能力显著提升。国产创新药“量”“质”齐升,共有113个国产创新药获批上市,是“十三五”期间获批新药数量的2.8倍,市场规模达1000亿元。国产创新医疗器械共165个获批上市,产品融合运用深度学习、磁悬浮、增材制造、多模态成像、磁共振监测等前沿技术。今年一季度,全球人工智能创新浪潮迭起,中国资产价值重估叙事展开,尤其港股于全球主要权益市场中表现靠前。期间,医药板块吸引资金目光表现较优,子板块中医疗研发外包、化学制剂、其他生物制品等表现相对较强。中证全指医疗保健设备与服务指数同期微涨0.17%,扭转了去年四季度的下行走势。展望后续,我们认为市场对降费、反腐等影响因素已形成稳定预期,医药行业或将在支付端确定性增长,政策端可预测性提升及海外流动性回升的背景下迎来环比改善,叠加2024年低基数因素,2025年同比角度也有望加速。具体来看:1)疾病谱动态演变和居民健康意识提升促使医药行业需求持续增长;2)“十四五”规划明确指出要“以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充,扩大医疗服务资源供给”,政策鼓励支持医疗服务发展的动力将长期存在。随着宏观经济与消费情绪的持续向好,带动结构升级、需求下沉,医疗服务板块增速有望企稳回升;3)近年《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》、《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》相继发布,同时伴随优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,医疗新基建将持续投入,医疗装备及服务企业商业势能将加速释放;4)反腐重塑市场格局,具备竞争力的医疗器械企业有望通过进口替代+出海打开增长空间,实现市场份额提升;5)随着深度学习和大模型技术迎来重要突破,AI将加速落地医疗领域,提升诊疗率的同时降低漏诊、误诊等错误率,并为诊疗需求与医务人员的供需矛盾带来积极影响;6)中证全指医疗保健设备与服务指数当前市盈率为36.34倍,处于基期以来14%的历史低位区间,估值具备一定吸引力。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.030%,期间日跟踪误差为0.040%,较好地实现了本基金的投资目标。

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