鑫创国际百济神州Q2营收大增42%，百悦泽全球收入近10亿美元，上调全年指引

百济神州Q2收入13亿美元鑫创国际，经营利润扭亏为盈，核心产品百悦泽全球收入达9.5亿美元，同比增长49%。公司将全年收入指引上调至50-53亿美元，并维持全年经营利润为正的预期。

8月6日，百济神州公布2025年二季度及上半年未经审核财务业绩：

Q2总收入13亿美元，同比增长42%；其中，百悦泽全球收入达9.5亿美元，同比增长49%。GAAP经营利润为8789万美元，较上年同期的亏损1.07亿美元扭亏；净利润为9432万美元，去年同期为亏损1.2亿元；GAAP稀释每股ADS收益0.84美元，非GAAP稀释每股ADS收益2.25美元；自由现金流2.2亿美元；毛利率提升至87.4%（上年同期85%）。

2025上半年鑫创国际，百济神州总收入24.3亿美元，同比增长45%。上半年GAAP经营利润为9899万美元，去年同期为亏损3.69亿美元。上半年净利润为9559万美元，去年同期为亏损3.72亿美元。

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百悦泽全球收入近10亿美元，海外扩张持续发力

百济神州有限公司的主营业务是研究、开发、生产以及商业化创新型药物鑫创国际。公司的主要产品是百悦泽、百泽安、百汇泽、安加维、倍利妥、凯洛斯、萨温珂、凯泽百、普贝希（安维汀生物类似药）、百拓维（注射用戈舍瑞林微球）、泰菲乐（达拉非尼）、迈吉宁（曲美替尼）、维全特（帕唑帕尼）、飞尼妥（依维莫司）、赞可达（塞瑞替尼）。

核心产品百悦泽用于治疗两种复发难治性淋巴瘤（复发难治的套细胞淋巴瘤（MCL）和复发难治的慢性淋巴细胞白血病（CLL）、小淋巴细胞淋巴瘤（SLL））。第二季度，百悦泽全球收入达到9.5亿美元，同比增长49%。

更值得关注的是地域分布的变化：美国市场贡献6.84亿美元，增长43%；而欧洲市场1.5亿美元的收入实现了85%的爆发式增长，显示出公司国际化战略的成效。百济神州管理层声称百悦泽\"继续在BTK抑制剂药物中保持新患者市场份额的领先地位\"。

除了百悦泽这一明星产品外，公司声称未来18个月将迎来超过20项研发里程碑。从具体进展看，索托克拉（BCL2抑制剂）在中国已获优先审评，BGB-16673获得欧洲PRIME认定，显示监管层对其创新价值的认可。

特别值得关注的是实体瘤管线的进展。澳尼达妥单抗在中国获批HER2高表达胆道癌二线治疗并已商业化，为公司在血液肿瘤之外开辟了新的增长点。

公司将全年收入指引上调至50-53亿美元，并维持全年经营利润为正的预期。

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